Equity Capital Market

Offriamo a imprese di piccole-medie dimensioni con elevata capacità di crescita il necessario supporto volto all’ottimizzazione della struttura finanziaria, al riassetto organizzativo ed al reperimento di risorse finanziarie finalizzato alla quotazione delle stesse su mercati regolamentati e non, nazionali ed esteri. 

L’assistenza nell’ambito delle IPO e degli aumenti di capitale ha inizio identificando il mercato che meglio si adatta alle esigenze dell’impresa. In questa fase viene anche definita la tempistica del progetto di quotazione. L’’assistenza prosegue nella scelta e nella successiva gestione degli attori del processo di quotazione (banche, studi legali, società di comunicazione), nell’identificazione degli investitori istituzionali e nell’assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) durante ogni fase operativa della quotazione.

L’intervento in operazioni di IPO è normalmente così articolato:

  • Assistenza agli azionisti della società per l’analisi di fattibilità e di convenienza, dei tempi necessari, dei vantaggi connessi e per la selezione della banca sponsor, del Global Coordinator, dello Specialist e delle altre figure necessarie per il completamento del progetto.
  • Assistenza nelle negoziazioni dei termini essenziali dell’incarico con lo scopo di ottenere le migliori condizioni dal punto di vista economico, di qualità, di completezza del servizio e dei tempi di realizzazione.
  • Coordinamento dell’attività dei consulenti legali, fiscali, società di revisione, banca sponsor, Global Coordinator o altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto informativo. 
  • Assistenza alla Società e a tutti gli altri consulenti a vario titolo coinvolti nel progetto nella predisposizione di tutta la ulteriore documentazione informativa necessaria ai fini del filing in Borsa Italiana ed in Consob. 
  • Assistenza alla Società nella valutazione delle proposte economiche e di timing da parte del Global Coordinator nella definizione, di intesa con lo stesso, della strutturazione del sindacato di collocamento, della suddivisione delle responsabilità e dei quantitativi di azioni tra i membri e della loro incentivazione economica, della dimensione finale dell’offerta, della relativa tempistica, della eventuale offerta ai dipendenti, dell’allocazione finale dei titoli e della eventuale attivazione della green shoe.
  • Assistenza agli azionisti nella negoziazione del prezzo finale dell’offerta con il Global Coordinator/Sponsor.

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